Smart Records
Smart Records — 保險經紀嘅 AI 客戶 CRM
Smart Records 係 Olivia 為保險經紀而設嘅 AI 客戶 CRM。用自然語言講客戶俾 Olivia 聽，Olivia 會自動將結構化資料寫入你嘅 Google Sheets — 姓名、電話、生日、婚姻狀況、子女、偏好、跟進、開支、保單續期。
運作方式
- 1用日常語言同 Olivia 講你嘅客戶 — 可以係語音、文字或貼入對話。
- 2Olivia 提取結構化欄位並寫入你嘅 Google Sheets。
- 3heartbeat 提醒你過期跟進同即將嚟嘅生日。
Olivia 支援友邦、宏利、保誠、富衛、永明、滙豐、中國人壽同中銀嘅香港產品。 Olivia 服務香港、新加坡、台灣同馬來西亞嘅保險經紀。
常見問題
我嘅客戶資料存喺邊？
存喺你自己嘅 Google Sheets。Olivia 寫入你擁有嘅 Sheet — 你有完全控制權，可以隨時撤回授權。
團隊可以共享客戶資料嗎？
可以。Team 方案俾團隊主管喺全隊共享一份主 Sheet，設定每個角色嘅存取權限。
Smart Records 會追蹤續保嗎？
會。Smart Records 追蹤保單續期日，heartbeat 會提前提醒你。