銀行保險 / 財富
銀行保險同財富管理顧問嘅 AI 助手
Olivia 幫銀行保險同財富管理顧問處理保險、投資同退休產品嘅對話。Smart Records 追蹤每位客戶嘅多產品組合，確保冇嘢漏低。
Common pains
- 每位客戶嘅保險、強積金、基金同存款分喺唔同嘅系統。
- 跨售機會存喺你腦入面，唔係喺你嘅日曆。
- 合規要求每個建議都要有書面依據。
How Olivia helps
- Smart Records 喺一個視圖入面追蹤每位客戶嘅各條產品線。
- heartbeat 喺適當時機提醒你跨售機會。
- Olivia 幫你寫每個產品建議嘅書面理由。