Smart Records
Smart Records — 保险经纪的 AI 客户 CRM
Smart Records 是 Olivia 为保险经纪而设的 AI 客户 CRM。用自然语言告诉 Olivia 客户信息，Olivia 会自动将结构化数据写入你的 Google Sheets — 姓名、电话、生日、婚姻状况、子女、偏好、跟进、支出、保单续期。
运作方式
- 1用日常语言告诉 Olivia 你的客户 — 可以是语音、文字或粘贴的对话。
- 2Olivia 提取结构化字段并写入你的 Google Sheets。
- 3heartbeat 提醒你过期的跟进和即将到来的生日。
Olivia 支持友邦、宏利、保诚、富卫、永明、汇丰、中国人寿与中银的香港产品。 Olivia 服务于香港、新加坡、台湾与马来西亚的保险经纪。
常见问题
我的客户数据存在哪里？
存在你自己的 Google Sheets。Olivia 写入你所拥有的表格 — 你拥有完全控制权，随时可撤回授权。
团队可以共享客户记录吗？
可以。在 Team 方案下，团队主管可以将一份主表共享给整个团队，并设置每个角色的访问权限。
Smart Records 是否追踪续保？
是的。Smart Records 追踪保单续期日期，heartbeat 会提前提醒你。