您的同行正在使用赢取更多客户。
客户正在悄然流失
续保日期、客户生日、待跟进事项——全凭记忆。错过一通电话，客户便与他人签约。
建议书耗时甚久
数小时比较产品、从零撰写建议书——您的竞争对手早已将方案递交客户。
潜在客户擦身而过
有人正在 LIHKG 讨论自愿医保。一份续保明日到期。而您对此一无所知。
保险从业者
正在使用 Olivia
每日节省时间
每位代理人平均
调研耗时
由 1 小时大幅缩减
倍增潜在客户
由系统自动发掘
从 45 分钟准备缩减至 零。腾出更多时间用于销售。
Olivia 于每日 08:00 HKT 自动生成简报——客户档案、市场动态与谈话要点，于您拨出首通电话前已准备就绪。无需调研，即可投入工作。
每日销售情报
每日 08:00 HKT，Olivia 自动推送与客户画像匹配的市场资讯——附带产品切入角度与现成谈话要点，即取即用。
Campaign Planner
Fetching Data
10s
Processing Data
20s
Performing Action
30s
Waiting
40s
Generating Report
50s
20 分钟完成可递交建议书
一次客户对话即可生成完整的风险评估、产品对比及演示级建议书。在竞争对手之前递交至客户手中。
Campaign Planner
Creates clear, ready-to-use campaign briefs using product info.
Ready made solutions
潜在客户发掘
Olivia 持续扫描 LIHKG、Baby Kingdom 及新闻资讯，发掘正在讨论保险的潜在客户——每日为您提供 5 条以上合格线索及接触方案。
从不遗忘任何客户
客户资料、会议纪要、开支记录、续保日期与跟进事项——于您工作过程中自动记录。确保每一位客户均获妥善跟进。
主导权始终在您
每份建议书、每条讯息、每次外联均须经您审批方可发出。Olivia 为您效劳，绝非越俎代庖。
完整审计追踪
每次简报、建议书及客户互动——均有完整记录可供追溯。清楚了解每一项操作的时间与内容。
Recent Activity
Morning Briefing
15s
08:00 HKT briefing sent to Team A
Proposal Review
FAILED
Mr. Chan proposal flagged for manager review
Prospect Scan
PROCESSING
5 leads found on LIHKG and Baby Kingdom
Client Follow-up
PROCESSING
Renewal reminder sent for Policy #AIA-2847
Expense Log
2m
Client lunch HK$540 auto-logged and tax-flagged
Smart Record
FAILED
Mr. Lee meeting notes synced to Google Sheet
Market Alert
PROCESSING
AIA Annuity 20% rebate expiring March 31
客户数据安全无虞
加密保护、访问控制与审计日志自启用之日起内置。无需任何技术设置——您的客户信息自动获得保障。
人工审核
未经您核准，任何内容均不会发送至客户。Olivia 负责拟稿，决定权在您手中。
合规机制内置
监管审查、语气把控与准确性验证——于任何内容发出前自动完成。无需额外操作即可确保合规。
Tone & Professionalism
Quality Check
Ensures client-facing proposals match professional standards and your team's voice.
Sheets
Telegram
即刻开启更高效的成交之路
从基础保险问答到每日潜在客户线索、即时建议书与全面客户管理。
Pro
适合追求每日高效销售的代理人
限时优惠
- 无限讯息
- 每日 08:00 HKT 销售简报
- 客户追踪 + 潜在客户线索
Ultra
热门之选适合需要最大处理能力的顶尖销售
限时优惠
- 涵盖 Pro 全部功能
- 多代理人管理
- 团队仪表盘管控
- 优先技术支持
- 10 倍月度 AI 额度
团队版
适合协同销售与招募的团队
限时优惠 · 至少 2 席
- 每席位无限讯息
- 团队共享额度池
- 团队监管与合规