团队主管
保险团队主管的 AI 工具
Olivia 帮助团队主管看到全队经纪的销售管道、同步共享客户数据，确保没有经纪漏掉跟进。
Common pains
- 你不知道你的经纪这周实际在做什么。
- 客户数据散落在 8 份 Excel、即时通讯与手写笔记。
- 新经纪要花几个月才搞清楚哪款产品适合哪类客户。
How Olivia helps
- Team 方案提供单一视图，看到每位经纪的销售管道与活动。
- Smart Records 将客户数据集中存于共享的 Google Sheets。
- Intel Vault 让每位新经纪从第一天就成为产品专家。