银行保险 / 财富
银行保险与财富管理顾问的 AI 助手
Olivia 帮助银行保险与财富管理顾问处理保险、投资与退休产品的对话。Smart Records 追踪每位客户的多产品组合，确保不会遗漏。
Common pains
- 每位客户的保险、强积金、基金与存款分散在不同系统。
- 交叉销售机会存在你脑中，而不在你的日程里。
- 合规要求每一项建议都必须有书面依据。
How Olivia helps
- Smart Records 在单一视图中追踪每位客户的各条产品线。
- heartbeat 在合适的时机提醒你交叉销售机会。
- Olivia 为每个产品建议撰写书面理由。